陈迪(王志华 饰)不肯服朱棣(翟乃社 饰),终被下入大狱。朱棣下令将陈的两个儿子处死,将鼻子耳朵割下炒熟逼陈吞下,陈宁死不屈,怒扩暴君,被割去手足,朱棣再请方孝儒(肖 扬 饰)出任重职,被方拒绝,亦被处绞刑。朱允炆(邱心志 饰)流落市井,见到正被示众的方孝儒尸体,终有所醒悟,意识到自己让出皇位以保全百官性命实在愚腐,决心向朱棣报仇,丁宁(屈中恒 饰)见朱允炆决心已定,激动不已,交出自己偷出皇宫藏于密林的玉玺,两人至一村镇,结识江湖艺人老华(顾宝明 饰)及华大柱(赵擎 饰)师徒二人。
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