由于日军把守森严，瑾容和小七只好到第二狙击点准备射杀程青竹。这时突然有一群学生来到庆典抗议，他们指着程青竹的鼻子，大骂程青竹是日本人的走狗，盛天来(姬他 饰)主动站出来劝学生们不要激动，毕竟日军的子弹不长眼，为了让行动队能尽快撤离，盛天来看似劝架实则搅和了新市长的就职典礼，听到盛天来的警告，行动队只好放弃任务选择撤退。
就职典礼虽然被迫中止，程青竹的市长身份却是铁板钉钉。参加就职典礼的重要人士们被叫到市公署，小泽将军带有浓重警告意味地把在宪兵队潜伏已久的柳秘书带上来，大野洋子(宋梓侨 饰)将手里的枪交给程青竹，让程青竹当着众人的面枪毙柳秘书。害怕日军的程青竹只好照做，盛天来不忍地转过头去，大野洋子则一直观察着盛天来的一举一动。盛天来的哀伤有些难以自持，大野洋子质问盛天来是否与柳秘书熟识，盛天来解释道柳秘书是自己的前女友，亲眼看见前女友被枪决难免会难过。
大野洋子愈发地怀疑盛天来的身份，她让稻本次郎派人跟踪盛天来。隔天娜塔莎(麦迪娜 饰)恰巧经过英租界，盛天来装作调戏她的样子与她聊天，这一幕被日军拿相机拍下。暴露身份的娜塔莎同样被日军跟踪，她把其中一名日军解决，却不知后面还有另一名日军在跟踪她。那名日军把娜塔莎的行踪报告给大野洋子，大野洋子赶紧来到同乐堂打算抓娜塔莎一个现行。娜塔莎与张叔在屋内讨论是否该与盛天来合作，张叔认为盛天来的情报又快又准确，与他合作并无坏处，这时看见大野洋子的小伙计为两人通风报信，娜塔莎借口上厕所离开了同乐堂。
大野洋子没能追到逃走的娜塔莎，她把张叔抓到了宪兵队严刑拷打。盛天来和手下带着被他们打死的日军尸体来到宪兵队，盛天来质问大野洋子为何派人跟踪自己，大野洋子则让盛天来解释他与娜塔莎的关系，盛天来表示自己单纯爱慕娜塔莎的容颜又不知道娜塔莎的身份，大野洋子不断地质疑盛天来，被惹怒的盛天来将生活在英租界的日本特务全部赶走，以除后患。
夜里秦昊(张子健 饰)打电话联系盛天来，约他明天见面。定好时间地点后盛天来在办公楼下看见了满面愁容的娜塔莎，娜塔莎请求盛天来能帮她救出张叔。当初娜塔莎跟母亲和弟弟走散，独自来到江津的她没饭吃晕倒在地，是张叔收养了她教她本事，才成就了现在的娜塔莎，所以娜塔莎愿意用命来救回张叔，盛天来答应她的请求。秦昊告诉盛天来，组织有一份极为重要的机密文件被日军夺走，申政委让他们不惜一切代价抢回这份文件。