伍先明(余皑磊 饰)潜入荆州,将于化龙暗杀。陈诚大怒,下令破于化龙案者即可成为长江工作站站长。张年向陈诚报告收到情报,伍先明到了荆州,于化龙之死很可能是其所为,并怀疑魏耀扬(李解 饰)知情不报,同伍先明内外勾结。冯唐即刻向陈诚报告魏耀扬发现了伍先明在恩施的行踪。
伍先明出现在六战区门口,令魏耀扬不知所措,关键时刻,魏耀扬抓住伍先明,证实是伍先明杀死于化龙。随即魏耀扬被委任为长江工作站站长。冯唐、张年、李春立(章劼 饰)提审伍先明,伍拿出印有武琳的代号“空心菜”印鉴,证实乃与武琳勾结。陈诚被调到滇缅统帅中国远征军,临走之前发觉魏耀扬自有主张,不听告诫,嘱托李春立留在六战区帮情报工作人员把舵,令其到长江工作站继任站长一职。慕叔带着戏班投宿到阴阳店。房近斋令顾大章带领人马潜入荆州,在横山勇上任当天,烧了日军马厩。
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