沈西林(黄渤 饰)失踪六个小时后，武田弘一(尹铸胜 饰)派人把莫燕萍(袁泉 饰)接到青木公馆。武田的手下加藤不解长官为何对一个中国人这样关心，武田回答如果沈西林死了，那么就表示日本在天津的治安工作完全失败。武田认为此举能让为日本工作的中国人，感到帝国的温暖。武田从不绝对相信任何一个中国人，决定趁沈西林不在，好好审查一下他身边的人。
莫燕萍来到青木公馆，张金辉(章贺 饰)告诉她沈西林失踪了，找到的仅仅是他的汽车，这种情况下很可能是劫持或者是暗杀。莫燕萍向武田弘一求助，建中赶忙安慰她，莫燕萍不解沈西林失踪了这几个人都不去找，却把自己带到这里。张金辉怀疑沈西林的事和莫燕萍有关，当着武田弘一的面审问莫燕萍。面对张金辉的咄咄逼人，莫燕萍定了定神，推翻了自己已经暴露的可能性，大骂张金辉不安好心，早就想取而代之沈西林的位置，理直气壮的打了张金辉一巴掌。武田弘一看张金辉问不出什么，提出把莫燕萍送回华尊公寓。武田同时警惕，沈西林不仅左右逢源，连个女人都调教的这么好。莫燕萍回到家后，发现自己被人看守了起来。面对沈西林的失踪，莫燕萍感到非常的恐慌和无助，这一次她清楚的明白了沈西林的存在对自己有多么重要。
姚五把沈西林带到一处废弃的仓库，要废了他的一只手，关键时刻突然有洪门的人到来包围了仓库，双方动起手来，打跑了姚五等人。救沈西林的人是老周，老周表示自己是老家派来的，两人接上了头。老周传达上级对沈西林的指示，要他继续潜伏下去，收集日伪的情报，从现在开始，老周是他唯一的联系人。沈西林感叹自己等组织的声音等的太久了，老周笑道他不是一个人在战斗。沈西林怀疑中共的天津系统被人渗入了进来，老谭(倪大红 饰)表示老谭是中统的人，这点组织上知晓。老周认为姚五绑架沈西林，背后一定有人指使。两人再次提到老谭，沈西林提醒老周一定要深入的盘查老谭，并说出了武田弘一的两个同学，韩培安和范江海，韩培安的身份已经得知，现在他怀疑老谭就是范江海。老周和沈西林约定，两人接头的地点就是西泉浴室。沈西林把这些年自己挣的钱还有储存的货物，交给了组织作为抗战经费，老周不胜欣喜笑道沈西林现在是财神爷了。
老周代表组织感谢沈西林，如果换做自己未必能在这样的环境下坚持下来。沈西林笑着说，自己只希望有一天能大声说出自己是谁，大声喊出自己的信仰。组织的再次出现，让沈西林不必在黑暗中独自苦苦挣扎，他决定继续做埋藏在敌人内部的尖峰利刃。