灵犬逃至车顶,复兴社的追兵也追到车顶。这时,顾明杰与叶琳琳(刘丛丹 饰)也共用一车准备追上火车,而秦川(傅程鹏 饰)先其一步,追上火车,一跃跳上车顶营救灵犬,随后,察觉顾明杰快要追上火车了,秦川为了不让他们怀疑,让灵犬假装搏斗。而火车准备驶过桥时,顾明杰和叶琳琳的汽车眼看没有路再追赶过去,叶琳琳一个着急,便向着灵犬开枪,不料击中秦川。秦川中枪,在火车驶过桥时,落入江水之中。秦川落入江中后,生不见人,死也不见尸。众人因秦川的失踪而陷入了一遍悲伤之中,夏岚(周丽淇 饰)经受着失夫之痛,而叶琳琳也因自责而离开南京。夏岚内心坚信着,自己深爱的秦川还没死,欧阳澈(王全有 饰)见夏岚如此悲伤,让她先休息,暂时不要工作。转眼,五年过去,夏岚每天都思念着秦川。在这段时间里,侵华日军占领了上海,日军在上海成立了特务组织——梅机关。一天夜里,一群在码头做搬运工的难民们起哄闹事。是因为知道自己要搬运的军火是属于一位为日本人做事的飞龙帮掌控人古老板的,这些军火,是帮日本人运来打自己中国人的。